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[중국] 식물성 음료가 중국 음료 업계의 새로운 핵심 성장 동력으로 부상

► 시장 규모 확대, 다수 기업 각축전 벌여

광의적 식물성 음료란 각종 식용 식물 조직, 추출물 등을 핵심 원료로 하여 동물성 유제품을 함유하지 않고 가공하거나 발효하여 만든 액상 음료를 말한다. 2025년 중국 광의적 식물성 음료 시장 규모는 2,100억 위안에 달하며 전년 대비 9.6% 성장했고, 2030년에는 2,800억 위안을 돌파할 것으로 예상된다. 업계는 현재 중국 식물성 음료 시장이 고속 성장기에서 성숙기로 전환되는 핵심 단계에 있으며, 성장 동력은 주로 무당차(无糖茶) 시장의 지속적 확대, 한방 건강 음료의 급증, 그리고 신흥 식물 추출 음료의 부상에서 비롯된다. 전통적인 량차(凉茶)의 성장세는 둔화되었으며, 향후 고급화, 시나리오화 및 2선 시장(저선 시장) 확대가 새로운 성장 동력이 될 것이다.

현재 시장은 크게 4대 경쟁 진영으로 나뉜다. 캉스푸(康师傅), 통이(统一) 등 전통 음료 선두기업은 채널 우위를 바탕으로 전 품목을 레이아웃하고, 왕라오지(王老吉), 예수(椰树) 등 오래된 브랜드는 전통 핵심 품목을 심도 있게 다루며 혁신 품목을 확장한다. 위안치선린(元气森林) 등 신흥 브랜드는 신모델 식물성 음료 세분 시장에 집중하며, 허마(盒马) 등 크로스오버 브랜드는 자체 공급망 우위를 발휘해 니치 식물성 음료 제품을 선보이며 공급의 다변화를 추진하고 있다.

산업 체인의 하류도 주목할 만하다. 중국 스낵 전문점 시장 규모는 2025년 1,239억 위안에 달하며 2030년에는 1,974억 위안에 이를 것으로 보인다. 이들은 높은 재고 회전율과 대중 친화적 가격 책정으로 식물성 음료가 2선 시장을 뚫고 들어가는 새로운 오프라인 유통채널이 되었다.

약식동원(藥食同源) 전통문화, 건강 소비의 부상, 무당(无糖) 음료 시장의 사전 육성이라는 3중 동력이 업계 발전을 떠받치고 있다. 2025년 중국 소비자가 소비를 늘릴 것으로 예상하는 분야 중 ‘건강 보양'이 2위를 차지했으며, 84.3%의 소비자는 무당 음료가 더 건강하다고 생각하고 63.8%는 음료 구매 시 무당 제품을 우선 선택한다. 소비 수요는 기본적인 ‘제로 슈거, 제로 칼로리’에서 건강 보양 및 조절로 진화하고 있으며, 식물성 음료는 음료 업계의 다음 단계 핵심 성장 주축이 될 것이다.

► 전통적인 갈증 해소에서 ‘기능성 물 대체 음료(功能水替)'로 진화

소비 논리는 이미 크게 바뀌었다. 원료 안전성, 간소한 성분, 건강 가치가 소비 결정의 중요 기준이 되었으며 시나리오화된 음용 특징이 두드러지고 있다. 소비층은 주로 청장년층이며, 여성 비중이 59.9%를 차지해 핵심 소비층이다. 지역적으로는 화남(23.6%), 서남(22.3%), 화동(22.1%)이 소비 중심지다. 일상 가정 음용(36.3%), 몸 상태 불편 시 음용(36.3%), 운동 피트니스 전후 음용(29.9%)이 3대 고빈도 시나리오다. 오프라인 매장은 여전히 핵심 구매 채널이며, 대형마트, 스낵 전문점, 체인 편의점 비중이 모두 32% 이상이다.

원료 성분(30.6%), 맛과 식감(30.3%), 첨가제(28.3%)가 구매 시 3대 핵심 요소다. 클린 라벨은 이제 제품 차별화 요소에서 시장 진입의 기본 장벽으로 격상되었다. 32.7%의 소비자는 성분표를 매우 중시하며 극도로 간소한 성분 제품을 우선 선택하고, 49.7%는 배합이 불합리하면 구매를 포기한다. 90% 이상의 소비자가 약식동원 성분을 참고하며, 77.0%는 국화, 금은화 등 열을 내리고 건조를 완화시키는 원료를 선호한다. 첨가제 과다(30.7%), 가성비 저하(29.6%), 효능 과대 홍보(29.5%)가 소비자가 가장 많이 지적하는 3대 문제점이다.

마케팅 측면에서 57.5%의 소비자는 오프라인 시음 체험에 참여할 의향이 있으며, 52.1%는 건강 보양 과학 콘텐츠에 주목한다. 업계는 시장의 기대가 전통적 갈증 해소에서 ‘기능성 물 대체 음료'로 진화했으며, 야근, 운동, 오피스 등 세분화된 시나리오가 브랜드 경쟁의 초점이 되었다고 본다. 브랜드는 세분화된 시나리오에 맞춘 맞춤형 제품을 만들어야 한다.

시사점

원료 혁신과 클린 라벨 제품으로 실제 소비 시나리오 속 수요를 파고들어야 중국 음료 시장의 건강 트렌드를 선점할 수 있다. 아울러 수많은 매장을 보유한 스낵 전문점 채널을 활용해 중국의 2선 시장을 개척할 필요 있다.

출처 : KATI

https://www.cnfood.cn/article?id=2093349876737871873