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통계데이터는 마상잉(马上赢) 오프라인 소매 모니터링 네트워크를 기반으로 하며, 중국 전역 현급 이상 각급 도시(향, 진, 촌 제외), 핵심 도시 등을 대상으로 업태는 대·소형마트, 편의점, 식료품점(규모가 가장 작은 소매 업태, 주로 사탕·과자·음료·담배·술·일용품 등을 판매함)을 포함한다. 최근 유행한 간식할인점이 통계데이터에 포함되지 않는다. 조사대상인 매장 내 주문 거래는 실시간 POS기 데이터로 자동 집계된다. 현재 오프라인 소매 모니터링 네트워크에는 브랜드가 30만 개 이상, 상품 바코드 수량이 700만 개 이상, 연간 주문 수량이 60억 건을 초과한다.(2025.08~2026.07 기준)

아래 내용은 2026년 3분기의 오프라인 소매 소비상황을 요약한 것으로, 참조 대상은 2025년 3분기이다.

① 전체 시장 개요

☐ 시장 전반 압력 지속 : 대다수 카테고리의 매출이 전년 동기 대비 하락했으며, 냉동식품만이 유일하게 플러스 성장을 기록함

☐ 주요 카테고리별 매출액 통계 :

◦ 음료류 및 스낵류 (규모 최대) : 모두 두 자릿수 하락. 스낵류 하락폭은 12.63%로 가장 심각하며, 음료류 하락폭은 12% 초과

◦ 유제품 : 4.58% 하락. 2분기 대비 하락폭 축소

◦ 주류 : 7% 하락

◦ 식품 세부 분류 : 냉동식품 1.61% 증가, 타먹는 식품 기본적으로 보합, 간편식, 조미료 부진 (라면이 포함된 간편식 10% 이상 하락, 조미료 약 5% 하락)

◦ 일용 화학 제품(생활용품) : 개인 위생용품, 종이 청소용품 등 4개 하위 카테고리 모두 하락, 하락폭은 3%-7% 집중

② 가격 수준 (마상잉 가격지수 WPI, 기준 100)

⁎ WPI는 100을 기준값으로 하며, 그 수치의 등락은 해당 품목의 가격지수가 전년 동기 대비 얼마나 변동했는지를 나타내는 상대적 백분율임. 100은 전년 동월과 동일한 수준이며, 100을 초과하면 전년 동기 대비 가격이 상승했음을, 100 미만이면 하락했음을 의미함

☐ 식품 전반 : 대다수 하위 카테고리 등락 속 약세, 3분기 가격 수준 소폭 하락. 유제품 개선 (98.5 부근 회복), 냉동식품은 낮은 수준 (97 부근), 스낵류 9월 뚜렷한 하락세

☐ 음료류와 주류 : 연중 기준값 미달. 음료 3분기 99 부근 안정, 주류 7월 하락 후 98로 반등

☐ 일용 화학 제품(생활용품) : 추세 엇갈리나 전반적 반등. 가정 환경 청소용품 (>101), 의류 청소용품 (100-101) 상대적 호조, 개인 위생용품/생활용품 대형 장바구니 약 99, 종이 청소용품 98.5로 상승

③ 주요 카테고리 핵심 품목 분석

☐ 음료류 (생수, 차음료, 무설탕차음료, 유음료, RTD 주스, 탄산음료, 에너지음료, 영양소음료, RTD 커피, 중국식 건강음료 등 11개 핵심 품목, 비중 80% 초과)

◦ 비중 변화 : 무설탕 차음료 확장 가장 두드러짐 (5.60%→7.15%), 유음료 하락 가장 큼 (여전히 1위, 14.63%→13.60%)

◦ 매출액 성장률 : 무설탕 차음료만 플러스 성장 (+12.16%), 건강 컨셉 회복력 입증. 나머지 품목 모두 하락. RTD 커피 (-6.88%) 하락폭 최소, 유음료 (-18.37%), 중국식 건강음료/영양소음료 (-20%) 하락폭 가장 심각.

◦ 마케팅 교란 : 1위안 특가, 무료 교환 등 프로모션이 스포츠/에너지/유당 차음료/탄산음료 등에 영향, 출하량 통계 편차 발생하나 매출 축소는 사실

◦ 신제품 : 전면 둔화, RTD 주스 50% 이상 급감 (919→340)

☐ 스낵류 (과자류, 베이커리, 육포 및 육류 스낵, 견과류, 중국식 전통 과자, 라티아오(辣条), 곤약 스낵 등 7개 핵심 품목, 비중 60% 근접)

◦ 비중 변화 : 중국식 스낵 쪽으로 쏠림 (추석 조기 도래). 중국식 전통 과자 (8.18%→10.43%), 견과류 상승, 서양식 베이커리/라티아오 축소

◦ 매출액 성장률 : 중국식 전통 과자만 플러스 성장 (+10.02%), 곤약 스낵 역성장 (-14.84%), 과자류 (-19.09%), 라티아오(매운 맛) (-22.22%) 최악

◦ 신제품 : 전면 축소, 중국식 전통 과자 대폭 감소 (5343→1955)

☐ 유제품 (빙과류, 저온 우유, 멸균 우유, 저온 요구르트, 상온 요구르트, 중장년 분유 등 6개 핵심 품목, 비중 90% 초과)

◦ 비중 변화 : 멸균 우유 소폭 상승 (36.38%→36.94%), 저온 카테고리 (요구르트 14.45%→15.17%/생우유 4.25%→5.22%) 지속 확대, 아이스크림/빙과 축소 뚜렷 (27.07%→24.72%)

◦ 매출액 성장률 : 중장년 분유 (+21.28%), 저온 생우유 (+17.03%) 두 자릿수 성장, 저온 요구르트 보합, 멸균 우유(-10.14%→-3.12%)/요구르트(-14.48%→-10.65%) 하락폭 축소, 빙과류 대폭 하락(-12.85%)

◦ 신제품 : 전면 축소, 빙과류 88개 감소(174→86)

☐ 간편식 (라면, 상온 소시지, 즉석 죽, 냉장 소시지, 햄 등 5개 핵심 품목, 비중 80% 근접)

◦ 비중 변화 : 라면 소폭 하락 (43.78→43.65%), 상온 소시지 축소 (26.36%→25.82%), 즉석 죽(6.02%→6.31%)/햄(1.22%→1.24%) 소폭 상승

◦ 매출액 성장률: 전면 두 자릿수 하락. 즉석 죽 (-6.66%) 상대적 호조, 라면, 상온 소시지, 냉장 소시지 모두 10% 초과 하락

◦ 신제품 : 라면 약 75% 급감 (628→179).

☐ 냉동식품 (훠궈 완자류, 새우완자(虾滑), 만두, 탕위안(汤圆), 소시지, 찐빵, 쇼좌빙(手抓饼), 피자, 양념 닭고기, 양념 소고기 등 10개 핵심 품목, 비중 75% 근접)

◦ 유일한 플러스 성장 카테고리. 전통 주식 (만두, 탕위안) 비중 축소, 신흥 간편식 카테고리 확장

◦ 매출액 성장률 : 피자 (+33.26%), 냉동 양념 소고기 (+23.15%), 새우완자 (+18.68%) 고성장, 훠궈 완자류 (+9.83%), 양념 닭고기 (+7.97%) 양호, 만두 (-3.66%), 단위안 (-15.59%) 하락

◦ 신제품 : 전반 둔화, 냉동 찐빵 106개 순감소 (132→26)

☐ 타먹는 식품 (시리얼, 두유 가루, 흑임자 가루, 인스턴트커피, 식사 대용 쉐이크 등 5개 핵심 품목, 비중 60% 근접)

◦ 비중 변화 : 시리얼 (25.62%→28.10%) 상승, 식사 대용 쉐이크 (3.55%→4.19%), 인스턴트 커피 축소 뚜렷 (8.27%→7.40%)

◦ 매출액 성장률 : 식사 대용 쉐이크 (+17.85%), 시리얼 (+9.37%) 성장, 인스턴트커피 (-10.71%) 하락

◦ 신제품 : 전면 둔화, 오트밀 117개 순감소 (167→50)

시사점

각 카테고리의 가격은 전반적으로 하락 압력을 받고 있다. 대다수 카테고리의 WPI(마상잉 가격지수)가 기준치인 100을 밑돌고 있으며, 일부 프로모션 과당 경쟁 현상은 전체 매출 축소를 더욱 심화시키고 있다.

업계 전반의 혁신 템포가 다소 둔화되었다. 주요 카테고리의 신제품 품목수가 전반적으로 전년 동기 대비 감소세를 보이고 있으며, 이는 기업들이 신제품 출시에 있어 보다 신중해지고 있음을 보여준다.

출처 : https://mp.weixin.qq.com/s/PCouSCwYy82DDPPNVGSExw